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仕佳光子:兴业证券、万家基金管理有限公司等9家机构于11月16日



  2021年11月16日仕佳光子(688313)发布公告称:兴业证券601377股吧)章林、万家基金管理有限公司武玉迪、中融基金蔡超逸、国泰基金王茜、天治基金陈付佳、平安基金管理有限公司李鑫、泰信基金吴秉韬、海富通基金管理有限公司彭志远、国泰君安黎明聪 王彦龙于2021年11月16日调研我司。

  答:通过加大研发投入、产品技术更新等方式,优化产品结构,通过推出有竞争力的新产品。其中AWG芯片系列产品应用于200G以上模块产品销售增长明显。DFB激光器芯片系列产品逐步成熟,2021年三季度DFB激光器芯片系列产品收入金额已超过2021上半年收入金额。通过推出有竞争力的新产品,努力维持乃至提升整体价格水平和盈利能力。其中,光芯片及器件产品毛利率,较2021年上半年毛利率大幅提升,主要系AWG芯片系列产品、DFB激光器芯片系列等产品收入占比提升所致。

  答:公司DFB芯片已被主流客户认证通过,受益于10GPON和光纤到房间(FTTR)的大力推广,面向接入网的部分DFB产品累积出货超过千万颗量级,目前已实现批量销售。

  答:前三季度,公司AWG芯片系列产品一方面受市场竞争情况、汇率变动等因素影响,产品价格有所下降,另一方面由于国内5G建设放缓及国外疫情的影响,导致销售数量减少。从第三季度起,公司200GAWG模块产品销售增长明显,从而推动三季度AWG芯片系列产品收入、毛利率均有明显提升。

  答:受益于海外通信市场建设,PLC业务相对稳定。公司PLC产品相对成熟,相比去年同期持续增长。国内光纤到房间的持续推动,将是未来PLC业务的增长点。

  答:DWDMAWG产品增幅明显,客户导入工作进展显著,特别在新产品研发方面,公司面向400GZR相干传输的DWDMAWG芯片产品研发成功并实现销售收入。

  答:新能源汽车线缆材料业务目前收入体量不大,但是与去年同期相比增幅明显。公司较早在新能源汽车线缆材料领域布局,在产品研发、市场开拓等方面不断加大投入,该类材料收入有望保持持续增长。

  答:目前公司研发投入占营业收入10%以上,未来公司将保持较高强度的研发投入,确保公司在无源、有源领域持续推出新产品,以适应市场需求。

  答:公司围绕无源、有源两个工艺平台,推进可调衰减器阵列芯片、硅透镜芯片、大功率非气密DFB激光器芯片、高速激光器芯片、气体传感激光器芯片等研发进度,并充分利用完整的无源芯片和有源芯片全流程IDM能力,持续加大无源有源集成化芯片的研发力度,并与下游客户紧密合作,拓展光电子集成芯片在物联网、传感新型场景应用。

  问:请问DWDMAWG是使用在光模块里面还是在外面的一个合分波器里面,以及这块市场空间,用量具体情况?

  答:DWDMAWG是使用在合分波器里面,随着大型数据中心建设及数据中心互联,相干下沉,400GZR的需求量将会增长,公司基于自主设计和制备芯片核心技术,将会在市场中占据有利位置,市场份额将稳步增长。

  答:随着光模块价格变化,AWG芯片价格也存在一定的变化。但需求量的增长会抵消部分价格下滑的影响。公司一直在做优化改善工作,努力提升良率,降低成本,提高产品竞争力。

  答:公司是一家芯片设计、晶圆制造、芯片加工和封装测试的IDM全流程制造企业。芯片公司的特点是资金密集、技术密集和人才密集。固定成本占比高,比如设备折旧、超净车间运转等固定费用高,随着产销量增大,分摊到每个产品的单位成本就会降低,随之毛利率增加。

  答:感谢投资者对公司的关注,仕佳光子是一家专注于光芯片研发与生产的高科技企业,同时拥有无源+有源两大工艺平台,公司长期看好光电产业的发展。公司将持续增加研发投入,充分利用IDM全流程的优势,用业绩回馈投资者的关注和支持。

  仕佳光子主营业务:光芯片及器件、室内光缆、线三季报显示,公司主营收入5.65亿元,同比上升13.0%;归母净利润2665.28万元,同比下降26.8%;扣非净利润-326.13万元,同比下降114.09%;其中2021年第三季度,公司单季度主营收入2.03亿元,同比上升18.32%;单季度归母净利润1501.94万元,同比上升81.85%;单季度扣非净利润828.72万元,同比上升96.47%;负债率22.62%,投资收益728.57万元,财务费用21.13万元,毛利率22.51%。

  该股最近90天内无机构评级。近3个月融资净流入765.24万,融资余额增加;融券净流入95.17万,融券余额增加。证券之星估值分析工具显示,仕佳光子(688313)好公司评级为3星,好价格评级为1星,估值综合评级为2星。(评级范围:1 ~ 5星,最高5星)



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